谷歌于 5 月 19 日发布智能眼镜，标志着加速发展的 AI 眼镜行业迈出里程碑。该领域正从概念验证（proof-of-concept）过渡到面向消费者的规模化生产，近期产品公告接连不断。Aijiian Securities 预计 2026 年为行业发展年，随着苹果的 AI 眼镜入场，预计将推动上游硬件组件实现高速度增长。作为新一代智能可穿戴交互界面，AI 眼镜的核心要求——轻量化设计与 AI 交互——将利好关键供应链环节，包括 SoC 芯片、光学模组、光子波导以及 SiC 材料。
供应链范围与表现
A 股市场包含 39 只布局 AI 眼镜供应链的个股，覆盖 SoC 芯片、存储芯片、光学器件以及精密结构件。2024 年第一季度，4 只股票实现盈利扭亏，3 只减少亏损，12 只录得同比净利润增长。Skyworth Digital 以 1455.79% 的涨幅领跑，随后为 Xingchen Technology（330.29%）和 Rockchip（57.15%）。
海外机构研究活动
自 4 月以来，已有 15 只 AI 眼镜概念股吸引了海外机构研究。Baivi Storage 获得的访问次数最多，为 30 家机构，其后为 Luxshare Precision（26 家）、Crystal Optech（13 家）以及 Yuntianliyifei-U（13 家机构访问）。
