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英伟达数据中心营收752亿，高度集中于微软、谷歌、Meta、亚马逊这几家超大云厂商。基本面彻底ToB集采化，估值到底该参照AI基础设施公司还是高端制造商？这是股价分歧的根本原因——市场根本不知道该给它贴什么标签。
对币圈的杀伤力在于：如果英伟达的估值逻辑从“增长神话”转向“集采稳定器”，那么整个AI+加密的溢出效应就会大幅缩水。BTC矿机、AI算力租赁、甚至DePIN项目，都在指望AI资本支出继续狂飙。现在集采化意味着大厂砍单风险随时可能传导到链上。机构资金不会为“集采稳定”买单，他们要的是指数级增长。英伟达估值范式切换，就是给币圈高Beta资产的一记闷棍。#英伟达
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