5月15日 盘前早报 热点关注

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No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
股权转让：威龙股份、利仁科技
碳化硅：晶升股份、天富能源
光伏：中利集团、协鑫集成
算力期货：华升股份、南华期货
陶瓷基板：蒙娜丽莎

二、美股AI光互联龙头 POET 涨超43%
美股AI光互联龙头POET大涨超43%，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。后者下达首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过5亿美元。
AI光：光迅科技、天孚通信、中际旭创、立讯精密

三、谷歌时隔13年重返智能眼镜市场
5月19日是谷歌 I/O 开发者大会开幕日，谷歌计划在此次大会上正式发布新款 AI 智能眼镜。这是谷歌自2013年后首次重返消费级智能眼镜市场，新品将深度融合Gemini人工智能模型与Android XR系统。‌‌
谷歌眼镜：广和通、博士眼镜、明月镜片

四、环氧树脂提价10-20%
住友电木5月14日宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。
环氧树脂：宏昌电子、华海诚科、飞凯材料

五、SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布
据报道，SpaceX计划最早于下周披露其招股说明书。在今年2月与马斯克的人工智能初创公司xAI合并后，SpaceX的估值达到1.25万亿美元。目前该公司正为这场预期中的历史性上市做准备。SpaceX目标于6月8日启动路演，正式向投资者推介此次交易。按照规定，相关文件需至少在路演开始前15个自然日公开，但SpaceX及其顾问希望稍早披露，以便投资者有更多时间消化财务数据。
SpaceX：西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯

六、韩国无水氢氟酸商自本月起开始从中国采购
据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。这些公司计划将无水氢氟酸(AHF)与超纯水(去离子水)混合，经提纯步骤后产出电子级氢氟酸(EG-HF)，并供应给半导体公司。上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。
无水氢氟酸：巨化股份、三美股份、多氟多、永和股份

七、行业要闻
1、爱柯迪：公司锌合金业务已经成功进入光模块领域。（业绩说明会）
2、锐捷网络：1.6T LPO产品正在研发中，预计2026年内提供送样。（业绩说明会）
3、英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。（胜宏科技、麦格米特）
4、美国三大移动运营商AT T、威瑞森和T-Mobile发表联合声明，称移动通信三巨头已原则上同意成立一家新的合资企业，以推动基于卫星的直连设备通信技术发展。（信维通信）
5、中国算力基建开辟海上赛道，全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。（海兰信）
6、农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》。（天域生物、天邦食品）
7、上证报：燃气轮机需求强劲，行业头部企业订单排产已延至2030年。（杰瑞股份、万泽股份、福鞍股份）
8、徐州云之川新能源磷酸铁锂电池涨价。（湖南裕能、德方纳米）
9、中央财政安排5亿元支持提升校园足球特色学校能力水平。（中体产业、粤传媒）
10、高盛：小型模块化反应堆商业化加速，2045年部署规模或达46GW。（合锻智能、哈焊华通）
11、学时报：柔性叠层光伏，空天光伏技术的重要方向。（捷佳伟创、迈为股份）
12、韩国三星电子工会负责人表示，若管理层未在周五上午10点前回应其诉求，将发起罢工。
13、普京访华筹备工作已就绪，将于近期公布具体日期。
14、最新财务披露文件显示，特朗普今年早些时候披露了规模至少2.2亿美元的大规模金融交易，涉及多家美国大型公司的证券，包括标普500指数基金、英伟达和苹果。

No.2 公告精选

一、日常公告
赛意信息：拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务 交易总额预计不超过200亿元
南新制药：控股股东医发投集团筹划战略重组
捷邦科技：拟收购东莞市恒钜电子55%股权 深化液冷散热布局
金 橙 子：拟1.79亿元收购萨米特55%股权
雷赛智能：已成功研发并批量供应高密度无框力矩电机、21自由度灵巧手等核心产品
中研股份：拟投资约12亿元建设PEEK材料及原料一体化项目
晶赛科技：正积极推进光模块领域相关客户的开拓
华虹公司：第一季度净利润1.4亿元，同比增长513%
中芯国际：第一季度净利润13.61亿元，同比增长0.4%

二、停复牌
仁度生物：复牌，控股股东拟变更为海鲸药业
ST张家界：停牌一天，摘帽，张家界

三、地雷阵
宁水集团：股东拟减持3.00%股份
理工导航：股东拟减持3.00%股份
新 华 都：股东拟减持2.38%股份
维业股份：股东拟减持1.00%股份
众源新材：股东拟减持0.63%股份
源杰科技：公司副总经理陈文君因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留
创 世 纪：全资子公司涉技术秘密纠纷案二审判决向北京精雕赔偿3.82亿元
沃格光电：实控人及持股5%以上股东相关方因涉嫌信披违法违规被证监会立案

四、异动公告
蒙娜丽莎：参股公司珠海晶瓷并非英伟达供应商
金房能源：蓄冷储能业务处于发展阶段 对公司收入及利润影响较小
可川科技：可川光子相关产品后续市场接受度、市场份额存在重大不确定性
泰和新材：泰普龙®对位芳纶及其制品在光缆领域的收入占主营业务收入的比例不足10%
天岳先进：碳化硅半导体衬底行业近年来市场竞争日趋激烈 产品价格面临一定下行压力
瑞 华 泰：产品位于产业链上游前端环节且距离终端应用层级较远 目前没有重要新增订单
海泰新光：精密光学行业是技术密集型行业 公司产品核心技术依赖于持续的研发投入和研发创新
科翔股份：陶积电公司应用于AI领域的陶瓷基板目前仍处于研发打样阶段 在公司销售收入占比极小
中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加 但未签署新的长期或大额实质性订单协议

五、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数续创新高，道指三个月以来首次收于50000点上方。英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。人工智能芯片制造商Cerebras System上市首日大涨超68%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）