5月15日：欢迎宴会企业、英伟达芯片、碳化硅、共封装光学等概念股梳理

[淘股吧]
一、昨夜发酵消息精选。

1、欢迎宴会企业：晚间热议的，有参与访华欢迎宴会企业名单，雷军与马斯克合影图片更是风传网络，新闻联播也有一些特写。
概念股：福耀玻璃、蓝思科技、中远海控、海信家电、海尔智家、万向钱潮、中国国航、中金公司、工商银行、中国银行等

2、英伟达芯片：美股英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。据外媒5月14日报道，美国商务部已批准约10家中国企业购买英伟达H200心片。联想方面已确认，其是获准在中国销售H200的分销商之一。按照许可条款，每家获批客户最多可购买7.5万颗H200芯片，既可直接向英伟达采购，也可通过授权分销商购买。不过截至目前，H200在中国市场尚未完成任何交付。外媒报道及小道消息不少，留待后续官媒验证！晚上又有个“多款被禁售英伟达显卡重新上架京东官方自营店”。
概念股：中际旭创、光迅科技、新易盛、剑桥科技、鸿博股份、中科曙光、浪潮信息、工业富联、鹏鼎控股、长电科技、通富微电、景嘉微、海光信息、昆仑万维、彩讯股份、胜宏科技、沪电股份、深南电路、华工科技、天孚通信等。

3、碳化硅：最近两天碳化硅概念大涨，概念百科前天和昨天的文章都有梳理，晚间又发酵了机构研报吹AI新主线，碳化硅SiC5月13日Citrini发布AI供应链报告，首推SiC作为AI被忽略的主线。
概念股：天岳先进、三安光电、露笑科技、斯达半导、士兰微、时代电气、扬杰科技、东尼电子、晶升股份、天富能源、晶盛机电、正帆科技、民德电子、高测股份、中瓷电子、博敏电子、阿石创、大族激光、德龙激光

4、共封装光学：美股共封装光学概念大涨，消息面，AI 光互联龙头 POET 和Lumilens达成AI光互联合作，获五千万美元订单，POET美股涨超43%，盘后行情再涨超20%。英伟达对华放开高端GPU + AI算力爆发，共封装光学CPO是下一代刚需，英伟达下一代Blackwell、Rubin架构必须用CPO共封装光学，减少延迟、提升算力。美股资金提前炒英伟达下一代硬件周期，所以CPO、高速光纤直接暴涨。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、联特科技、博创科技、太辰光、源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光迅科技、长电科技、通富微电、晶方科技、沪电股份、深南电路、胜宏科技、铭普光磁、华正新材、华工科技、长飞光纤、亨通光电

5、柔性叠层光伏：盘后学时报打call，柔性叠层光伏，空天光伏技术的重要方向。
概念股：曜日科技、聆达股份、协鑫集成、汉嘉设计、亚玛顿、海源复材、东方日升、拓日新能、爱康科技、清源股份等

6、AI应用：本季和全年指引超预期，思科宣布裁员重组聚焦AI，财报后股价一度涨超13%。
概念股：昆仑万维、三六零、汤姆猫、万兴科技、彩讯股份、蓝色光标、中科金财、掌趣科技、福昕软件、金山办公、同花顺、科大讯飞、拓尔思、每日互动、视觉中国

7、猪肉：农业农村部修订印发生猪产能综合调控实施方案，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右。
概念股：牧原股份、温氏股份、新希望、天邦食品、正邦科技、唐人神、大北农、金新农、傲农生物、巨星农牧、华统股份、顺鑫农业

8、商业航天：朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功，搭载2.8吨试验载荷。箭元科技元行者一号火箭完成管路试验年底冲刺首飞入轨及回收。
概念股：中国卫通、航天电子、天银机电、华力创通、中海达、铖昌科技、星网宇达、盛路通信、光洋股份、康拓红外、银河电子等

9、中俄：克宫，普京访华筹备工作已就绪，将于近期公布具体日期。（中油工程、龙建股份）

10、机器人：Figure机器人直播分拣超8小时！但它还没停。（长盈精密、领益智造）

11、工程机械：中国工程机械全球爆单，一季度工程机械出口额暴涨。（三一重工、徐工机械）

12、环氧树脂：提价10-20%。住友电木涨价函：6月1日发货的批次起，半导体封装用环氧树脂涨价10-20%。（南亚新材、阿科力）

13、无水氢氟酸：韩国无水氢氟酸商据悉将对三星、SK海力士提价， 6-7月或大幅上涨。（巨化股份、三美股份）

14、固态硬盘：日本消费级SSD零售市场价格出现波动，三星旗舰产品涨幅最高达300%。（江波龙、佰维存储）

15、美股收盘：美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数续创新高。人工智能芯片制造商Cerebras System上市首日大涨超68%。美股AI光互联龙头POET大涨超43%。英伟达涨超4%，微软涨超1%，亚马逊跌超1%，特斯拉、谷歌、苹果、Meta、奈飞小幅下跌。

二、个股新增概念精选。

1、储能（振华新材、永杉锂业、天融信）

2、算力（中航光电、博威合金、朗新科技）

3、第三代半导体（火炬电子、立中集团）

4、特高压（申菱环境、双杰电气）

5、数据中心（金字火腿、晨光电缆）

6、碳纤维（荣盛石化）

7、存储芯片（创益通）

8、液冷服务器（骏鼎达）